Tayklanen er befriet fra Lysets Fyrstinde og klanerne er ved at skabe fred i landet. Men pludselig kommer der urovækkende nyt fra bjergene. Vilde skyggeagtige dyr er begyndt at hærge landsbyerne og Arkin fra bjergklanen samler et hold for at bekæmpe bæsterne. Men noget lurer i skyggerne. Noget der har magten til at gøre de omstrejfende bæster til den største trussel Tayklanien nogensinde har stået overfor.
Der er kun et at gøre: Koto og Mester Gekko må rejse til Teneborea, skyggernes frygtindgydende rige.
